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L'adoption rapide des outils numériques dans la vie quotidienne des consommateurs a été accélérée par la pandémie. L 'Amérique latine n'est pas étrangère à ce changement, l'adoption rapide des nouvelles habitudes numériques par les consommateurs s'est développée à un rythme sans précédent, ce qui a également eu un impact sur la croissance rapide des applications de commerce rapide dans la région latino-américaine.
Des acteurs locaux comme Rappi, Cornershop (récemment racheté par Uber) et iFood ont exploité les connaissances régionales et le savoir-faire des consommateurs pour stimuler cette croissance. Même Delivery Hero, l'une des plus grandes entreprises mondiales - dont la croissance du marché est estimée à environ 56 milliards d'euros d'ici à 2030 - a investi dans des applications de livraison de produits alimentaires et d'épicerie en Amérique latine comme PedidosYa et iFood.
La montée en puissance des Dark Stores en LATAM Quick Commerce
Comme nous l'avons expliqué dans un précédent article , le commerce rapide est l'évolution du commerce électronique et répond à un souci de commodité, puisqu'il s'agit de la capacité d'un vendeur à livrer une commande - généralement des produits d'épicerie - en moins d'une heure ou dans le délai le plus court possible. L'utilisation de ce modèle s'étend à différents pays de la région d'Amérique latine, comme le Mexique, le Brésil, la Colombie, le Chili, l'Argentine, le Pérou et l'Équateur.
Pour réaliser cette expansion, les "dark stores" se multiplient dans les principales villes du Latam. Il s'agit d'installations de stockage de produits d'épicerie qui ne sont pas ouvertes au public et qui se consacrent uniquement à l'exécution des livraisons de produits d'épicerie.
En 2019, Glovo a ouvert l'un des premiers magasins sombres en Amérique latine. Puis PedidosYa a repris les opérations en Amérique latine, en lançant un nouveau service appelé "PedidosYa Market" qui cherchait à livrer des produits d'épicerie en 10 min.
À la fin de l'année 2021, Rappi a mis en place des dark stores qui l'ont aidé à lancer son service Rappi Turbo, grâce auquel il a pu livrer les commandes rapidement. Actuellement, Rappi possède plus de 330 dark stores, situés dans plus de 25 villes d'Amérique latine et prévoit de terminer l'année 2022 avec 150 dark stores au Brésil, 60 au Mexique et 40 au Pérou et au Chili.
Après cela, de nombreuses entreprises de commerce rapide ont ouvert des dark stores sur les marchés d'Amérique latine, comme Cornershop au Chili avec l'aide de la chaîne de supermarchés Cencosud et Jokr au Pérou et au Brésil (avec Ifood), comme Daki et Nana delivery au Brésil. En 2021, PedidosYa a ouvert 22 magasins clandestins et prévoit d'en ouvrir 60 au total d'ici 2022.
Quelles sont les applications de commerce rapide qui réussissent en Amérique latine ?
Expliquer le paysage du commerce rapide en Amérique latine n'est pas une tâche facile. Principalement en raison de la récence de l'ensemble du phénomène du commerce rapide dans la région et de son expansion rapide. Presque tous les 6 mois, un nouvel acteur entre dans le paysage ou les acteurs actuels étendent leurs opérations à d'autres pays. C'est pourquoi nous allons examiner les principales marques et leurs principales caractéristiques.
- Rappi
Rappi est une entreprise colombienne fondée en août 2015 avec un leadership établi sur les marchés d'exploitation. Elle a commencé comme une entreprise de livraison de nourriture et, en 2021, elle a lancé le service Rappi Turbo (son spin-off Q-Commerce) presque simultanément en Colombie, au Brésil et au Mexique.
Actuellement, Rappi dispose d'une couverture de 1 500 à 2 000 produits différents dans ses magasins sombres, la gamme de produits se compose principalement de biens de consommation, de soins personnels et d'autres articles de catégories. Pour définir son catalogue de produits, la société segmente son public en micro-zones, où chacune dispose d'un portefeuille sur mesure, qui est ensuite ajusté en fonction des commentaires des utilisateurs.
- PedidosYa
PedidosYa est une multinationale uruguayenne de livraison qui appartient à Delivery Hero. Elle a commencé à opérer sous la marque PedidosYa après que Glovo a quitté le marché latino-américain en vendant ses activités à Delivery Hero.
Actuellement, l'entreprise est présente sur 15 marchés et prévoit d'être leader dans tous les pays hispanophones d'Amérique latine.
- Cornershop
Cornershop a été fondée au Chili en 2015. En octobre 2019, Uber a annoncé qu'elle prenait une participation majoritaire dans Cornershop. D'ici 2021, l'entreprise visait à livrer un million de commandes au Pérou.
Actuellement, l'entreprise se concentre sur la consolidation de ses réseaux d'exploitation au Mexique, au Chili, en Colombie, au Brésil, aux États-Unis, au Canada, au Pérou et au Costa Rica.
- Ifood
iFood est une entreprise basée à São Paulo, fondée en 2011. Ifood est présente en Argentine, au Brésil, en Colombie et au Mexique, et sera la première entreprise d'Amérique latine à utiliser des drones dans le cadre de ses opérations. L'entreprise teste le système depuis 2020, date à laquelle elle a effectué des centaines de livraisons à l'aide de drones dans le cadre de son projet pilote, mais elle va désormais pouvoir proposer ce service à titre commercial.
- Jokr
Jokr est une startup de livraison instantanée de produits alimentaires basée à New York et opérant également en Amérique latine. Aujourd'hui, elle dessert Bogota (Colombie), Lima (Pérou), São Paulo et Rio de Janeiro (Brésil).
Jokr dispose de ce qu'ils appellent des "magasins cachés" où la gamme de produits du supermarché est stockée pour faciliter les livraisons dans les 15 minutes suivant la confirmation du paiement de la commande. Au Mexique, il y a en moyenne 1 500 produits différents disponibles. Toutefois, dans chaque magasin, ce stock varie de 30 % car des produits provenant de producteurs locaux sont également vendus.
Le personnel travaillant dans les entrepôts de Jokr et les livreurs sont tous des employés de la plateforme, bénéficiant d'avantages sociaux et d'un salaire mensuel. Il s'agit d'un modèle différent de ceux utilisés par de nombreuses applications Q-Commerce.
- Merqueo
Merqueo a été fondée en Colombie en 2017. L'entreprise exploite un service complet de livraison à la demande en Amérique latine et a décroché 50 millions de dollars lors d'un tour de financement de série C.
Merqueo propose plus de 8 000 produits, notamment des aliments frais, des produits emballés, des articles ménagers essentiels, des boissons et des produits surgelés. Il est actuellement présent dans plus de 25 villes en Colombie, au Mexique et au Brésil et compte plus de 600 000 utilisateurs.
- Daki
Fondée en janvier 2021, Daki est une place de marché 100% numérique qui effectue des livraisons à domicile en 15 minutes. Elle opère à São Paulo, dans les quartiers ouest, centre et centre-sud de la ville. L'entreprise ne souhaite pas dépasser la barre des 10 000 articles dans son portefeuille de sélection par rapport au portefeuille d'un supermarché classique ; elle cherche à analyser les données de consommation des utilisateurs ainsi que les tendances émergentes du marché pour définir ses offres de produits.
Récemment, Daki et JOKR ont uni leurs forces et fusionné, ce qui leur a permis d'être plus agiles pour cibler différents marchés et de devenir plus attractifs aux yeux des investisseurs.
Profil de l'acheteur Quick Commerce en Amérique latine
Les valeurs typiques du consommateur sont centrées sur l'immédiateté de la livraison. Ce "persona" d'acheteurs fera généralement de petits achats par le biais de l'application, achetant principalement les articles qui ne peuvent être obtenus par manque de temps.
L'utilisateur type de ces applications en Amérique latine est un jeune adulte qui vit dans des zones urbaines, où les applications Q-Commerce offrent une couverture complète. Dans de nombreux cas, il s'agit d'enthousiastes du numérique disposant d'un compte bancaire virtuel et d'un bon revenu.
Les achats les plus populaires sont les produits de grande consommation, les boissons, les aliments frais, les soins personnels, les médicaments et autres. Parmi les produits les plus fréquemment achetés, on trouve également des articles tels que les glaces, les boissons non alcoolisées, les bières, le papier toilette, l'eau, les plats cuisinés, les snacks et les légumes.
Quelques défis pour le développement du commerce rapide en LATAM
- Paiement numérique
L'accélération du commerce électronique et l'inclusion financière par le biais d'applications et de plateformes numériques sont devenues particulièrement importantes ces derniers temps pour les consommateurs latino-américains, donnant lieu à de nombreuses alternatives telles que les partenariats entre les applications de commerce rapide et les banques, les cartes prépayées et autres.
Rappi, par exemple, a signé divers accords pour offrir des solutions de paiement numérique innovantes. A titre d'exemple dans ce cas, on peut considérer un accord signé avec Visa pour promouvoir la digitalisation dans la région, pour prévenir la cyber fraude. Ils vont également lancer la carte de débit Visa RappiPay, une nouvelle carte qui a été initialement offerte aux premiers utilisateurs de Rappi en Colombie ayant le plus utilisé l'application.
Les nouvelles méthodes et les nouveaux moyens de paiement numériques visent à favoriser l'inclusion d'une plus grande partie de la population en offrant aux individus des options de paiement et en stimulant ainsi de nouveaux lancements et développements.
- Efficacité logistique
Q-Les entreprises de commerce électronique cherchent constamment à offrir des délais de livraison plus courts, ce qui les oblige à synchroniser les différentes étapes du processus.
Dans ce contexte, de nombreuses entreprises optent pour l'ouverture de dark stores, comme nous l'avons mentionné précédemment, afin de minimiser le temps d'acheminement et de réduire les problèmes liés au trafic. Toutefois, cette démarche n'en est qu'à ses débuts, car dans de nombreux pays, ces entreprises ont une couverture de service limitée.
Résumé
Comme dans le reste du monde, on assiste en Amérique latine à une véritable révolution de l'épicerie en ligne, qui se caractérise par l'émergence d'acteurs locaux : des start-ups innovantes qui obtiennent des tours de table impressionnants ou qui procèdent simplement à des acquisitions de gros capitaux.
Le paysage du commerce électronique en Amérique latine va continuer à évoluer et à changer. Une surveillance étroite deviendra de plus en plus importante pour les marques. Si vous avez besoin d'une solution technologique et d'un partenaire de données capable d'évoluer en même temps que vos besoins en Q-Commerce. Prenez contact avec notre équipe d'experts pour en savoir plus.
